Investing.com — UBS, AstraZeneca’nın (NYSE:AZN) baxdrostat ilacı için zirve satış tahminini 3 milyar dolardan 4 milyar dolara yükseltti. Bu artışın nedeni BrigHTN çalışmasından elde edilen umut verici etkinlik verileri.
Yatırım şirketi, dirençli/kontrol edilemeyen hipertansiyon tedavisine yönelik Faz 3 BaxHTN denemesinin sonuçlarını 2025 yılının üçüncü çeyreğinde bekliyor.
Baxdrostat çalışması, UBS’nin AstraZeneca’nın 2030 yılına kadar 80 milyar dolarlık gelir hedefine ulaşmasına yardımcı olabilecek iki önemli katalizörden biri olarak görülüyor.
UBS şu anda AstraZeneca’nın 2030 yılına kadar toplam 75,5 milyar dolar gelire ulaşacağını öngörüyor. Bu tahmin, 2024’ten 2030’a kadar yüzde 5 ilaç satış büyümesi ve yüzde 6 gelir artışını yansıtıyor.
Mineralys’in lorundrostat ilacına ilişkin Mart 2025’te sunulan rakip veriler, aldosteron sentaz inhibitörlerinin etkinliğini destekliyor. Bu durum UBS’nin baxdrostat konusundaki iyimser görüşünü güçlendiriyor.
Firma, baxdrostat için yüzde 58 başarı olasılığı öngörüyor. Bu oran, UBS’nin özel Pharma Values çerçevesinde yüzde 1,1’lik net bugünkü değere karşılık geliyor.
Bununla birlikte UBS, AstraZeneca’nın diğer önemli katalizörü olan Dato-DXd (Datroway) ilacının birinci basamak küçük hücreli olmayan akciğer kanserindeki Faz 3 AVANZAR çalışması konusunda temkinli yaklaşıyor. ASCO’da sunulan umut verici erken Faz 1b biyobelirteç verilerine rağmen, UBS bu verilerin AVANZAR çalışmasına genellenmesi konusunda dikkatli olunması gerektiğini düşünüyor.
Yatırım şirketi, AVANZAR için 3,7 milyar dolarlık zirve satışlarında yüzde 25 olasılık modelliyor. Bu oran yüzde 0,8’lik net bugünkü değere karşılık geliyor. Ancak UBS, 3-4 milyar dolarlık toplam Dato-DXd satışına ilişkin piyasa tahmininin, AVANZAR olmadan da EGFR-mutant akciğer ve meme kanseri gibi diğer endikasyonlar aracılığıyla büyük ölçüde gerçekleştirilebileceğine inanıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
